Diese innovative Plattform bietet professionellste Lösungen für alle Aufgabenstellungen des Back- und Frontoffice. Und im Bunde der Dritte ist der Kunde mit eigenem Zugang auf seinen tagesaktuellen Finanzstatus.
Dem Innendienst wird ein vollumfängliches Büro mit allen Werkzeugen zur Verwaltung, Abrechnung und Controlling zur Verfügung gestellt. Der Außendienst hat als „online Berater“ ständigen Zugang zu allen Informationen, ist jederzeit bestens gerüstet für Beratung, Verkauf und Abschluss. Nach dem Motto „Übersicht und Transparenz in allen finanziellen Angelegenheiten“ ist der Kunde durch eigenen Zugang direkt beteiligt im Informationskreislauf.
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Aus der Praxis für die Praxis
Profitieren Sie von dem Know-how aus zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und praxisgerechten Lösungen in sämtlichen Bereichen. |
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Keine Insellösungen
Geben Sie Kunden- und Vermittlerdaten einmal ins System ein oder profitieren Sie von der Schnittstelle zu führenden Leadbörsen und vermeiden Sie so redundante Dateneingaben durch vollständige Vernetzung. |
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Alles aus einer Hand
Von der Neukundenakquise über die Finanz- und Kundenanalyse und Vergleichsberechnungen bis hin zu Inkasso und Provisionsabrechnungen – Alles aus einer Hand. |
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Nichts geht mehr verloren - Behalten Sie stets den Überblick
Keine Interessentendaten, kein Angebot, kein Vergleich gehen mehr verloren, sondern werden automatisch im System gespeichert und können jederzeit selektiert, ausgewertet und weiter bearbeitet werden. Behalten Sie so stets den Überblick über Ihre Akquisetätigkeit und die Ihrer Mitarbeiter. Erkennen Sie frühzeitig Probleme und Verbesserungspotenzial. |
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EU-Vermittlerrichtlinie
Softfair und moneycheck setzen in ihren Programmen schon seit Jahren auf Protokollierung und Dokumentation analog der EU-Vermittlerrichtlinie. |
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