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Die Anforderungen an Ihre Beratungskompetenz steigen stetig? Sie benötigen die Unterstützung eines Analyseprogrammes, dass eine ganzheitliche Kundenberatung - Versicherungen und Finanzen - ermöglicht und zeitgleich die einheitliche Dokumentation der Ergebnisse zulässt?

FinanzLotse24 ermöglicht – neben der umfangreichen Datenerfassung – die kompletten „verkaufsfähigen“ Ergebnisse:

	Erfassung der Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und bereits bestehende Verträge des Kunden
	Parallele, automatische Errechnung der Gegenangebote, die im Leistungsumfang gleichwertig oder besser als die bisher bestehenden Versicherungen sind
	Auf Wunsch – individueller Versicherungscheck und Kurzanalyse der Versicherungssituation
	Auf Wunsch – Erstellung einer Komplettanalyse der Kundensituation über Versicherungen und Finanzen
	Dokumentation und Protokollierung nach EU-Richtlinien und VVG.
	Auf Wunsch – Anpassung der Gestaltung an das eigene Corporate Design

Mit der Unterstützung unseres FinanzLotse24 erfüllen Sie alle Anforderungen an Ihre Beratungskompetenz. Dabei  ist der Umgang mit unserem Analyseprogramm  ganz einfach:

Nach dem Login werden – Online oder Offline - Grunddaten, Versicherungsbestand, Finanzdaten, Ziele und Wünsche erfasst. Optional kann ein vorhandenes Kundenverwaltungsprogramm (CRM) zwecks Datenübergabe eingebunden werden.

Wie umfangreich die Beratung und Analyse erfolgt, entscheiden Sie mit Ihrem Kunden. Hier gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten:

Beratungsweg 1: Hier erfolgt die Kundenberatung produkt- bzw. spartenbezogen über die Lotse-Vergleichsprogramme von Softfair (PKV Lotse online 2.0, LV Lotse online, SUH Lotse online und KFZ Lotse online).

Beratungsweg 2: Durchführung eines individuellen Versicherungscheck. Eine Kurzanalyse der Versicherungssituation des Kunden ist möglich und erfolgt über den VersicherungsLotse (inklusive Vergleichsprogramme PKV, LV, SUH und KFZ) von Softfair.

Beratungsweg 3: Komplettanalyse der Kundensituation – Versicherungen und Finanzen. Zusätzlich zum Versicherungscheck mithilfe des VersicherungsLotse von Softfair erfolgt die umfangreiche Finanzanalyse mit moneycheck24. Optional: Unterstützung mithilfe eines Schichtenrechners.

Abschluss und Dokumentation

Der Prozess wird nach EU-Richtlinie protokolliert, es erfolgt eine VVG-konforme Dokumentation. Die Deckungsnoten im SUH-Bereich werden automatisch erstellt und an die jeweilige Gesellschaft versendet. Sämtliche notwendigen Originaldokumente werden je Versicherungssparte zusammen gestellt. Optional erfolgt die Ablage der Dokumente und Vertragsdaten in ein bestehendes Provisionsabrechnungsprogramm.

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